1942 год, Нанкин. В это время, когда марионеточное правительство Японии сталкивается с волной покушений на своих высокопоставленных чиновников, главный японский шпион решает собрать группу подозреваемых в одном из особняков для допроса. Его намерения не ограничиваются лишь выяснением истины — он планирует подвергнуть предателей жестоким пыткам. В атмосфере напряженности разворачивается захватывающая игра в «кошки-мышки», в которой китайский шпион пытается передать важное сообщение, одновременно защищая свою истинную личность.