В 2004 году, накануне вступления Эстонии в НАТО, развертываются интригующие события. Спецслужбы России обращаются к Альфреду Винту, сотруднику Министерства обороны Эстонии, с предложением о сотрудничестве. Поддавшись искушению карьерного роста и личной выгоды, Винт принимает решение о государственной измене. Это становится началом захватывающей игры в кошки-мышки между ним и майором Марко Арраком из эстонской разведки, который готов сделать всё, чтобы предотвратить предательство.