В древние времена, на фоне жестокой войны между двумя кланами, был убит вождь племени русалок. После победы над врагом, глава триумфирующего клана, страдающий от таинственной болезни, умирает, а его сын оказывается под подозрением в убийстве. Сбежав из темницы, юноша решает раскрыть правду и стать законным наследником своего отца. На берегах Черной реки он встречает загадочную русалку, и вместе им предстоит преодолеть множество трудностей, сразиться с мастерами боевых искусств и столкнуться с магическими существами. Это путешествие станет для них настоящим испытанием на прочность и смелость.