Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, оказывается в изгнании после трагической гибели своего брата-принца в битве с саксами. Найдя убежище на берегах Бретани, он становится уважаемым вождём местного племени и проявляет нежелание возвращаться на родину, полную опасностей. Однако вскоре король умирает, и его смерть открывает путь предателям, которые замышляли устранить принца и захватить трон. Мерлин, мудрый советник, убеждает Артура вернуться и вступить в борьбу за свое наследие.