Разведчик Джордж Смайли возвращается к активной деятельности после длительного отдыха: его близкий друг был жестоко убит. В организации «Цирк», где он ранее работал, царит хаос из-за политических разногласий, и никто не проявляет желания расследовать произошедшее. Смайли решает взять дело в свои руки. Его расследование приводит к таинственной русской организации, у которой могут быть свои причины для совершенного преступления. Не страшась опасностей, он готов погрузиться в эту запутанную игру, чтобы раскрыть правду о смерти своего друга.