В 1927 году в уединённый провинциальный городок приходит частный цирк, привнося с собой атмосферу волшебства и приключений. В поисках спасения от жестокого отчима, юный сирота Борька случайно оказывается за кулисами цирка. Здесь он встречает мальчика по имени Сандро и сильного человека, известного как дядя Проня. Их дружба и невероятные приключения в мире цирка становятся началом удивительной истории, полной эмоций и неожиданных поворотов.