В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась катастрофическая засуха, вынуждающая голодающее население покидать свои выжженные и бесплодные земли. Беженцы направляются на юг страны, беря с собой лишь самое необходимое для выживания. Среди них — молодая мулатка по имени Габриэла, которая потеряла родителей в раннем детстве. Сохраняя наивность и детскую непосредственность, она выросла в среде, где главными ценностями были моральные принципы. Габриэла устраивается поварихой в дом к арабу Насибу, владельцу бара «Везувий». Насиб, очарованный красотой молодой женщины с кожей цвета корицы, страстно влюбляется в нее, что приводит к запутанным и волнующим событиям в их жизнях.