После неудач в бизнесе и личной жизни Дуэйн решает вернуться в родной Провиденс. Его друг предлагает временное жилье, а бывший начальник устраивает его на работу в некогда знаменитый бар, где проводятся яркие дрэг-шоу. Пока Дуэйн пытается восстановить свою жизнь, в округе начинают появляться обезображенные тела посетителей этого заведения, что ставит под угрозу его новое начало.
Режиссер: Майкл Дж. Ахерн, Кристофер Далпе, Брэндон Перрас