Ханнес Фукс, что в переводе с немецкого означает "Лис", становится новым учителем в сложной и рискованной обстановке: он будет обучать подростков, осужденных за серьезные преступления. Среди его учеников — молодые люди, совершившие разбой, изнасилования и даже убийства. Однако его коллега, пожилая, но полная энергии Элизабет Бергер, не позволяет себе рассматривать своих подопечных как уголовников. Несмотря на возраст, болезни и бюрократические преграды, она верит в возможность реабилитации и изменения судьбы этих ребят.