В 1927 году в Чикаго разворачивается захватывающая история, связанная с культовой блусовой певицей Ма Рейни. Она приезжает в город вместе со своей группой, чтобы записать новый альбом. Среди музыкантов выделяется молодой и перспективный трубач Леви, который создал танцевальную аранжировку для её знаменитой композиции «Black Bottom». Однако продюсеры настаивают на использовании именно этой версии, что приводит к конфликту с Ма Рейни. Певица ставит жёсткие условия: либо все участники записи подстраиваются под её требования, либо проект будет отменён. Рабочий процесс в студии становится настоящим испытанием для всех, раскрывая внутренние противоречия и амбиции артистов.
