1995 год. Джули Дэвис — талантливая писательница и художница, создающая волшебные сказки для детей, которые оживают в ярких мультфильмах. На первый взгляд, жизнь Джули выглядит безоблачной: она счастлива в браке и наслаждается материнством. Её дом наполнен светом и теплом, а рядом находятся заботливые и добрые люди. Каждый новый день обещает радость и счастье, но в глубине души Джули терзает нечто неуловимое…