В 1579 году полководец Араки Мурасигэ, восставший против власти Оды Нобунаги, не смог выдержать годовой осады своего замка и был вынужден бежать. Его армия была разбита, клан уничтожен, а сам Мурасигэ оказался в центре охоты двух самураев — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Несмотря на то, что первый из них имеет близкие связи с беглецом, оба самурая больше обеспокоены тем, кто станет преемником Нобунаги.