В центре сюжета фильма оказывается чиновник Юань Бой, который отвечает за перевозку ценного груза под охраной. Однако его миссия оказывается под угрозой, когда бандитская группа монстров, возглавляемая полулюдьми-полумонстрами во главе с Цинмином, нападает на конвой. Цинмин — это тот самый бывший сотрудник Бюро ин-янь, который семь лет назад был обвинён в попытке кражи Шкального камня и убийстве своего коллеги, после чего оказался в бегах.

Чтобы справиться с этой опасной ситуацией, Юань Бой берет с собой в проводницы смелую девушку по имени Шэньле и отправляется в загадочный мир монстров в поисках похитителя. В это время злодеи похищают Шкальный камень, но неожиданно волшебный артефакт оказывается проглочен хорьком — одним из фамильяров Цинмина.

Этот захватывающий сюжет полон приключений и магии, а также интригующих поворотов, которые не оставят равнодушными любителей фэнтези и экшена.