Зе — 17-летний шаман, который отличается своей скромностью и стремлением к знаниям. Он усердно учится в школе, чтобы адаптироваться в жестоком и бездушном обществе современной Монголии. Параллельно с учебой он поддерживает связь с духами своих предков, чтобы оказывать помощь своим соплеменникам. Однако все меняется, когда Зе встречает Маралау. Эта встреча пробуждает в нем новые чувства и открывает двери в совершенно другую реальность.