Йокогама, 1879 год. Кэнсин, некогда страшный убийца, стремится к спокойной жизни рядом с любимой девушкой Каору. Однако его мирный быт разрушает тень прошлого, когда на горизонте появляется младший брат его покойной жены. Энъиси, возглавляющий китайскую преступную организацию, не может смириться с утратой сестры и решает отомстить Кэнсину. Он начинает с разрушения любимого ресторана героя и устраивает нападения на местные додзё, тем самым втягивая Кэнсина обратно в мир насилия и мести.