В центре сюжета находится Рафаэль — крупный и одноглазый мужчина, которому почти шестьдесят. Он прекрасно осознает, как его внешний вид может пугать окружающих. Рафаэль живет в уединении со своей матерью в старинном поместье, за которым он ухаживает после смерти его владельцев. Его жизнь проходит в спокойствии и одиночестве, пока однажды в их дом не возвращается наследница по имени Гаранс, вносящая в его размеренный быт неожиданные изменения.