В начале 1960-х годов талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ вступает в предвыборный штаб Ким Вон-бома, кандидата от оппозиционной партии в Национальное собрание провинции Канвондо. С применением уникальных стратегий и хитроумных приемов он способствует победе на выборах. Спустя несколько лет, когда Ким стремится к президентскому креслу, между ним и Со возникает напряжение. Тем временем его соперник начинает осознавать, кто на самом деле стоит за его триумфами.