В эпоху Дикого Запада, когда племенные традиции и законы были непреложными, вождь коренного американского племени наложил строгий запрет на отношения между своим дочерью и молодым индейцем. Однако судьба распорядилась иначе: в ходе напряженного конфликта, влюбленный парень случайно убивает вождя. Теперь, преследуемые отрядом шерифа и двумя опытными индейскими следопытами, влюбленные решают бежать в бескрайние просторы пустыни Мохаве, где их ждет не только опасность, но и надежда на новую жизнь.