В 1762 году, в сердце Российской империи, происходит дворцовой переворот, в результате которого Екатерина II занимает трон, свергнув своего мужа, Петра III. Князь Григорий Орлов, официальный фаворит императрицы и ключевая фигура, способствовавшая её восшествию на престол, уверенно чувствует себя при дворе благодаря поддержке своего брата, занимающего пост министра. Однако его уверенность начинает шататься, когда Екатерина знакомится с Григорием Потёмкиным, что может изменить не только его положение, но и всю политическую игру в империи.