В центре сюжета фильма оказывается коренной петербуржец Максим, который, несмотря на сложные времена 90-х и отсутствие карьерных перспектив в науке, остается верным своему призванию. Он филолог, увлеченно исследующий фольклор, обладая интеллигентностью, умом и эрудицией, что делает его объектом тайной симпатии для его студентки Любы. Однако Максим скептически относится к спонтанным чувствам и не замечает ее влюбленности.
Люба решает убедить Максима отправиться в живописное село Русалино, где проживает ее тетя и где сохранились древние традиции и песни. Девушка надеется, что эта поездка поможет сблизить их, и Максим, наконец, обратит на нее внимание. Однако в Русалино их ждут неожиданные испытания и судьбоносные встречи.
В волшебную ночь праздника Ивана Купалы Максим встречает очаровательную цыганку Раду, которая спасает его от смертельной опасности. Эта встреча кардинально меняет судьбы не только Максима и Рады, но и людей, связанных с ними. Их любовь вспыхивает с неимоверной силой, но обстоятельства становятся непреодолимыми преградами на их пути. Трагические события переплетаются, образуя сложный узел семейных тайн, который предстоит unravel.
Этот фильм — захватывающая история о любви, судьбе и древних традициях, которая заставит зрителей задуматься о настоящих ценностях и силе чувств.
