В центре сюжета нового фильма находятся два поколения полицейских — отец и сын, которые рискуют своими жизнями в неустанной борьбе с наркоторговлей. Главный антагонист, Лю Хао Юй, влиятельный наркобарон из Гонконга, объединяется с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна для создания подпольного наркозавода в одном из китайских регионов.
Во время выполнения сложной миссии полицейский Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) случайно раскрывает шокирующую истину о тайной операции, что заставляет его столкнуться с мощным сопротивлением со стороны коррумпированных чиновников, защищающих наркосеть. Вместе со своим напарником Сун Яном он начинает активно расследование, стремясь разоблачить преступную организацию.
Тем временем, приемный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин (У Ган), занимает пост руководителя отдела по борьбе с наркотиками и прилагает все усилия для уничтожения этого криминального синдиката. Фильм погружает зрителей в мир опасных операций, предательства и борьбы за справедливость, демонстрируя, как личные и профессиональные связи могут переплетаться в условиях жестоких испытаний.