В небольшом болгарском городке происходит загадочное событие: в озере находят тело, у которого вместо человеческих глаз – овечьи. Это странное открытие окутано тайной, так как на месте преступления нет никаких улик. Дополнительную интригу в расследование вносит предсказание слепой мусульманки о приходе дьявола. Более того, жертва оказывается не простым человеком, а экс-пограничником, который в последнее время занимался перевозкой нелегальных мигрантов.