В центре сюжета фильма – две абсолютно разные женщины, которые встречаются в международной зоне Танжера в 1955 году, накануне ее закрытия и присоединения к Королевству Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж прибывает в это уникальное место у Гибралтарского пролива с намерением разобраться не только в своей личной и сексуальной жизни, но и в грядущих политических изменениях.
Ее жених, английский лорд, оказывается в сложной ситуации, разрываясь между обязанностями перед Люси и чувствами к своему танжерскому возлюбленному. Тем временем одна из самых влиятельных женщин Марокко, Черифа Ламур, стремится изменить окружающий мир, что только усиливает интерес местного чиновника, который безнадежно влюблен в нее.
Этот фильм погружает зрителей в атмосферу исторических перемен и личных драм, показывая, как судьбы людей переплетаются на фоне значительных событий.
