14-летний Фрейзер Уилсон из Нью-Йорка оказывается на военной базе в Италии по решению своих родителей. Здесь он встречает новых друзей, среди которых выделяется Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются романтические отношения. Молодые люди наслаждаются атмосферой солнца, моря и пляжного отдыха, однако Фрейзер не может избавиться от чувства тоски по своему другу Марку, оставшемуся в США. Ситуацию усложняет военнослужащий Джонатан, к которому Фрейзер начинает испытывать нежные чувства. Этот фильм исследует темы дружбы, любви и поисков своего места в мире на фоне ярких итальянских пейзажей.