В центре сюжета фильма оказывается начинающий актер по имени Эдвард, который живет в самом сердце Нью-Йорка. Его мечты о значительных ролях и любви окружающих становятся движущей силой его жизни. Стремясь приблизиться к своей заветной цели, Эдвард принимает решение о кардинальном изменении своей внешности через хирургическую операцию. Ожидая, что новая внешность откроет перед ним двери к успеху, он вскоре сталкивается с ужасной реальностью: теряет роль, которую считал своей судьбой. В отчаянии и с неистовым желанием вернуть то, что у него отняли, Эдвард начинает одержимую погоню за утраченной мечтой.
Этот фильм погружает зрителей в мир амбиций и самоидентификации, заставляя задуматься о цене, которую мы готовы заплатить за признание и любовь.
