Пока Чингисхан ведет свои завоевания против Китайской империи, его внимание также сосредоточено на богатых землях Хорезмшахов. На троне Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако значительная часть его армии присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не упускает возможности воспользоваться своим влиянием, стремясь установить свою власть над всей империей. В это время наследник престола Джелаладдин, талантливый воин и любимец народа, находится вдали от этих смут, сражаясь с врагами Хорезма. Он осознает, что Чингисхан намерен покорить весь мир, и считает, что единственным выходом из ситуации является решительное контрнаступление.
