1942 год, время британской оккупации Египта. Молодой и непокорный Муса, ставший жертвой случайного убийства, оказывается в изоляции и отправляется в бескрайние пески пустыни. Однако его спокойствие нарушает преследование главы соперничающего клана, что приводит к опасной игре на выживание.