В начале XX века в норвежском городе Христиания жестко ощущалось классовое неравенство: жизнь состоятельных граждан напоминала сказку, в то время как бедняки, особенно те, кто обитал в трущобах, страдали от нищеты. Среди них был мальчик по имени Лука, выросший в неблагополучной семье. Его отец верил, что единственным выходом из бедности является тяжелый труд, и Лука, стремясь помочь родителям, мечтал стать настоящим волшебником.
Однажды, спасаясь от хулиганов, Лука случайно оказывается в театре «Тиволи». Здесь он находит работу в труппе артистов, чтобы поддержать свою семью. Однако вскоре он узнает о планах местной чиновницы закрыть театр в преддверии Рождества. Не желая смириться с этой несправедливостью, Лука решает всеми силами спасти театр и его волшебный мир.
Этот трогательный сюжет о борьбе за мечты и надежду в трудные времена погружает зрителя в атмосферу начала XX века, где каждый персонаж стремится к лучшей жизни, несмотря на преграды.