Италия, завершающий этап Первой мировой войны. Вернувшиеся с фронта солдаты сталкиваются с суровой реальностью: власть богатых помещиков и повсеместная нищета. В центре событий — молодой священник Пио, который не только поддерживает местное население духовно, но и совершает настоящие чудеса. Однако параллельно с этим он ведет непростую борьбу с собственными внутренними конфликтами и демонами.