В третьем фильме захватывающей средневековой трилогии о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетелем ужасного нападения. В результате этого инцидента жизнь таинственного молодого человека оказывается под угрозой: он выживает, но теряет память и не помнит, кто он и как попал в Таллинн. На месте происшествия Мельхиор находит кольцо, которое приводит его к загадочному ночному братству. Также его настораживает странная труппа артистов, выступавшая на местной ярмарке.
Ситуация становится все более тревожной: угроза нависает не только над пострадавшим, восстанавливающимся после нападения, но и над самими Мельхиором и Кетерлин. В это время в город прибывает посланник папы, известный как беспощадный охотник на ведьм. Его появление ставит под сомнение все ценности, в которые верят главные герои. Способность Мельхиора "общаться с мертвыми" и его умение выявлять невидимые следы преступлений вызывают подозрения, что он может быть еретиком. А это означает, что его место может оказаться на костре…
Этот фильм сочетает в себе элементы мистики, драмы и исторического триллера, погружая зрителей в атмосферу средневекового Таллинна, полную тайн и опасностей.
