В современном британском обществе, среди обычных граждан, скрываются Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут безжалостную борьбу друг с другом. Главным героем истории становится подросток Натан, чьи родители представляют обе стороны магического конфликта — он сын колдуна и ведьмы. Из-за своего происхождения Натан оказывается в изоляции в мире магии. Когда Совет Белых ведьм накладывает запрет на его встречи с любимой девушкой, парень решает не поддаваться давлению и вступает в противостояние с системой.