В 1592 году Япония начинает военные действия против Кореи, и правитель Сонджо вместе со своим двором оказывается вынужденным покинуть страну, укрывшись в Минской империи. В это время один из дворян, представляющий знатную семью, сопровождает королевскую семью в их бегстве. Однако его верный слуга, который с самого детства обучал его мастерству фехтования, становится лидером народного сопротивления японским захватчикам.