В 1950-х годах в Вашингтоне, округ Колумбия, судьба сводит вместе Хокинса Фуллера и Тимоти Лафлина. Их неожиданный роман становится ярким отражением tumultuous эпохи, охватывающей протесты против войны во Вьетнаме в 60-х, наркотическую культуру диско в 70-х и трагические последствия эпидемии СПИДа в 80-х. Пара сталкивается с множеством вызовов как в окружающем мире, так и внутри себя, что делает их историю наполненной страстью и борьбой за любовь в непростые времена.