В центре сюжета находится 12-летний мальчик, который страдает от постоянных нападок со стороны хулигана в школе. Несмотря на свои усилия, он не может самостоятельно справиться с ситуацией. В поисках решения своей проблемы он решает обратиться за помощью к необычному мастеру кунг-фу, который может научить его защищаться и преодолеть свои страхи.