Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань оказывается втянутым в мир преступности, когда, украв мешок у обманувших его бандитов, он считает, что в нем находятся деньги. В панике он бежит в Коулун — уникальный район с плотной застройкой, где царят свои законы и правила. Здесь Чань пытается продать наркотики, которые оказались в его добыче, и сталкивается с местной бандой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, проявляет к нему сочувствие, погашает его долг и предлагает работу. В результате Чань находит не только крышу над головой, но и верных друзей. Тем временем, владелец недвижимости в Коулуне и так называемый брат Циклона начинает расследование, стремясь выяснить личность человека, чью смерть он жаждет уже много лет.
