Фильм основан на реальных событиях, связанных с деятельностью советской разведки в Таллине, который находился под оккупацией нацистов. Главный герой, советский разведчик Сергей Скорин, успешно проникает в структуры разведки фашистской Германии. Его цель — дезинформировать высшее командование советских вооруженных сил, предотвращая планы врага. Этот захватывающий документальный материал раскрывает тайны и стратегии, использованные в напряженные времена Второй мировой войны.