Сюжет разворачивается на фоне Европы в 1944 году, охватывая Францию и Германию. Главный герой – советский разведчик, который, маскируясь под французского бизнесмена Огюста Птижана, решает «сдаться» гестапо. В результате его принимают за английского шпиона, что открывает ему доступ к высокопрофильным встречам с руководителями гестапо и абвера. Эти офицеры, осознавая неизбежность поражения нацистской Германии, стремятся установить контакт с разведывательными службами стран, входящих в антигитлеровскую коалицию. Фильм погружает зрителей в мир шпионских интриг и стратегических маневров, раскрывая сложные отношения между противоборствующими сторонами.