Двадцать лет назад в маленький поселок недалеко от Каракаса приезжает цирк, что становится началом трагической истории. Вскоре после этого умирает Андреина Ароча, дочь местного землевладельца, оставляя после себя новорожденную девочку. Ее мачеха Эрминия, женщина без моральных принципов и с амбициями, узнает, что в поселке цыган-циркачей произошла трагедия: дочь предсказательницы скончалась при родах, и ее ребенок также не выжила.
Эрминия, имеющая двоих сыновей-близнецов от предыдущего брака, решает воспользоваться этой ситуацией в своих интересах. Она разрабатывает коварный план, чтобы заполучить все наследство. В один из ночных часов один из слуг совершает подмену: в колыбели сеньоров оказывается мертвое тельце цыганского ребенка, а настоящая дочь Андреины уходит с цирком, оставляя позади все, что ей было дорого.
Эта история о предательстве, жадности и судьбе переплетает жизни героев в захватывающем повествовании, полным неожиданных поворотов и драматических событий.