В центре сюжета фильма находится Элис Уайт, работающая в библиотеке и регулярно посещающая психиатра Лютера Адамса. У Элис есть мрачная тайна, о которой она решает рассказать. В возрасте 13 лет она совершила убийство — в тот роковой день ей пришлось убить восемнадцатилетнего парня, который пытался её изнасиловать. Это жестокое преступление было списано полицейскими на атаки диких животных, и никто не подозревал о её истинной роли в произошедшем.
Однако Лютер, её психотерапевт, не верит в её историю. Чтобы раскрыть глубинные слои её сознания и понять природу её мании, он решает использовать гипноз. Элис, в свою очередь, начинает осваивать техники самогипноза, надеясь научиться контролировать свои внутренние перевоплощения и страхи. В процессе она встречает молодого человека по имени Дэн, которому решается доверить свою ужасную тайну, надеясь на понимание и поддержку.
Этот фильм погружает зрителей в мир психологической драмы, исследуя темы травмы, доверия и борьбы с внутренними демонами.