Молодая доктор Грейс Бёрнэм отправляется из шумного Нью-Йорка в уединённый городок по приглашению матери мальчика, которого жители и местный пастор считают одержимым демоном. Грейс берётся за лечение ребёнка, стремясь опровергнуть обвинения в его одержимости. Однако вскоре она сталкивается с пугающими истинами и понимает, что мальчик скрывает нечто более зловещее, чем кажется на первый взгляд.