Действие этого захватывающего фильма разворачивается в эпоху Рейгановской Америки, где переплетаются судьбы совершенно разных персонажей. Мы знакомимся с влиятельным юристом, которому ставят диагноз, предвещающий скорую смерть. Его подчинённый — молодой женатый мормон, который осознаёт свои скрытые чувства и сталкивается с внутренним конфликтом из-за своей сексуальной ориентации. Жена этого мормона, находясь под влиянием валиума, пытается сбежать от суровой реальности, погружаясь в фантасмагорические видения. В то же время, история охватывает и пару влюблённых молодых людей, один из которых получает страшный диагноз — СПИД. Этот фильм глубоко исследует темы любви, страха, самопринятия и борьбы с предрассудками в непростое время.