В центре сюжета корейского фильма находится мальчик, который вместе с матерью живёт в солнечном Таиланде. Его мама – преданная своему делу агент Национальной службы разведки (НСР), что оставляет ей мало времени для общения с сыном. Несмотря на это, мальчик находит себе компанию и заводит дружбу с девочкой по имени Ари. Однако их отношения внезапно обрываются из-за трагического инцидента. Мать мальчика становится жертвой гангстера, который оказывается отцом Ари. После этого ужасного события, заботливый друг матери, также агент НСР, забирает мальчика обратно в Корею. Постепенно главный герой находит утешение и начинает налаживать отношения с сыном своего нового опекуна, который становится для него чем-то вроде брата.
