В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», вместе со своим молодым помощником Джека МакОлиффом, прозванным «Учеником», встречаются с человеком, желающим бежать из Восточной Германии на Запад вместе со своей семьей. В качестве платы за план побега этот человек обещает раскрыть имя «крота» — агента КГБ, внедренного в британскую разведку МИ-6. ЦРУ соглашается оказать помощь беглецу, но операция оказывается под угрозой срыва.
Сотрудники ЦРУ, включая их коллегу Джеймса Энглтона, прозванного «Мамочкой», начинают подозревать, что за неудачей стоит именно тот самый «крот». В поисках правды и раскрытия имени «чужого, работающего среди своих», агентам предстоит провести множество расследований, которые займут не один год. Этот захватывающий сюжет погружает зрителей в мир шпионских интриг и опасных игр, ставя под сомнение доверие и лояльность в рядах разведки.
