В центре сюжета фильма находится мальчик-сирота по имени МоМа, который с раннего возраста обучался искусству Тайцзи Цюань под руководством мудрого даоса. Его наставник стремился передать ему не только технику боевого искусства, но и философию внутреннего спокойствия. Однако МоМа терзает чувство одиночества и несправедливости: он остался без родителей, убитых жестокими людьми. Эти переживания порождают в нем глубокую ненависть, затмевающую истинную суть Тайцзи. Тем не менее, учитель не отказывается от своей миссии — он упорно работает над тем, чтобы избавить ученика от агрессивных эмоций и помочь ему понять красоту и гармонию этого древнего искусства.
