В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, тайно управляя его жителями и создавая идеальные условия для сверхъестественных существ. Город, наполненный клубами и алкоголем, стал для них местом веселья и наслаждения. Но внезапное появление Майкла нарушило их гармонию и стабильность. Теперь, спустя много лет, Древние вампиры возвращаются в этот загадочный город, где хрупкий баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями рискует быть разрушенным. Под внешним спокойствием скрываются множество интриг и загадок, которые ждут своего раскрытия.