В центре сюжета — неожиданная романтическая связь между двумя молодыми мужчинами, представляющими совершенно разные социальные круги. Один из них — агент Секретной разведывательной службы МИ-6, а другой — увлеченный танцами участник молодежной клубной культуры. Дэнни, харизматичный, жизнерадостный и романтичный, влюбляется в таинственного и закрытого Алекса. Когда их чувства начинают перерастать в настоящую любовь, Алекс внезапно пропадает. Неопытный Дэнни решает отправиться на его поиски, погружаясь в запутанный мир британской разведки. Ему предстоит принять трудное решение: готов ли он рискнуть всем ради раскрытия правды и спасения отношений?
