В центре сюжета располагаются древние мифы о русалках. Главная героиня, русалка по имени Сим Чон (Чон Чжи Хён), покидает водные глубины и попадает на сушу, где встречает хитроумного мошенника Хо Джун Дже (Ли Мин Хо). Между ними вспыхивает любовь, но Сим Чон сталкивается с непростыми реалиями человеческой жизни. Хо Джун Дже — талантливый аферист, обладающий искусством гипноза и зарабатывающий на обмане доверчивых людей. Их судьбы переплетаются с историей, уходящей в прошлое. Ким Дам Рён (Ли Мин Хо), потомок знатной семьи и городской советник, был возлюбленным Сэ Ва (Чон Чжи Хён) в эпоху династии Чосон. Судьбы этих персонажей будут переплетаться вновь, и их история повторится через века.
Этот фильм/сериал сочетает в себе элементы романтики, фэнтези и драмы, предлагая зрителям уникальное путешествие по времени и пространству, полное эмоций и загадок.
