В центре сюжета фильма оказывается 30-летний Медерик, который ведет спокойную жизнь в живописном Клермон-Ферране, Франция. Во время утренних пробежек он неожиданно влюбляется в очаровательную, но замужнюю пожилую женщину по имени Айседора. Их отношения постепенно развиваются, и вскоре они начинают встречаться, несмотря на все преграды.
Однако в канун Рождества город потрясает ужасный террористический акт. В это время Медерик встречает молодого араба по имени Селим, которому предлагает помощь в поисках жилья и финансовых средств. Но через некоторое время у Медерика возникают подозрения, что Селим может быть как-то связан с произошедшими событиями.
Этот фильм затрагивает важные темы любви, доверия и предательства, в то время как главный герой оказывается в центре напряженной и опасной ситуации.