В небольшом прибрежном городке живёт Ёсио — человек, который уже не так молод, как прежде. Он заботится о своей больной матери и работает в местной природоохранной организации. Однако после рабочего дня его жизнь принимает неожиданный поворот: он посещает БДСМ-клуб, где его доминатрикс — Михо. Хотя Ёсио не имеет претензий к Михо, его интерес к этим практикам стал угасать, а мысли о первой госпоже, которая внезапно покинула город, не дают ему покоя. Однажды Ёсио решает пригласить Михо на встречу, и между ними завязываются дружеские отношения, которые могут изменить их жизни.
Этот фильм/сериал погружает зрителей в мир сложных человеческих эмоций и отношений, раскрывая внутренние переживания главного героя. Смотрите, как развиваются события и как Ёсио пытается найти баланс между прошлым и настоящим в своей жизни.